Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой Аннушкой. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались в царских палатах, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, они затаили зависть и стали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено. В итоге царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на гибель.
